❓ Por que não estou encontrando um cliente?
Existem alguns motivos comuns que podem explicar a ausência do cliente na busca. Confira as principais possibilidades e soluções:
1. Sincronização ainda não concluída
-
Se a declaração foi feita recentemente, talvez o sistema ainda não tenha sincronizado com o IRPF.
-
A sincronização é feita ao abrir a aba Análise de Caixa.
-
Abra essa aba e aguarde a barra de progresso no canto superior direito indicar que a sincronização foi concluída.
-
Após isso, o cliente aparecerá nas demais abas.
Sincronização na prática.
2. Ano sem acompanhamento
-
Se você está filtrando por um ano em que o acompanhamento foi interrompido (mesmo que por engano), o cliente não será exibido.
-
Procure o cliente em outro ano em que o acompanhamento esteja ativo ou verifique a aba Procurações, que mostra todos os clientes com procuração ativa.
Cliente sem acompanhamento do ano na prática.
3. Cliente arquivado
-
O cliente pode ter sido arquivado.
-
Confira a aba Arquivados, onde agora é possível ver também o motivo do arquivamento, facilitando a identificação.
-
Se desejar, basta restaurá-lo.
4. Nome digitado incorretamente
-
O cadastro pode ter sido feito com nome incorreto.
-
Experimente buscar pelo CPF na aba Processamento e, se necessário, edite o nome na Janela de Informações Gerais.