Extras Adicionar Novo Cliente - Opção Manual Em praticamente todas as abas do Malha Fina do Contador , há um botão fixo chamado  Novo Cliente , que permite cadastrar manualmente um cliente. Essa opção é especialmente útil quando o contador ainda não realizou a declaração do cliente e, portanto, não possui o arquivo da DIRPF na máquina para que o sistema faça o cadastro automático. Como utilizar Clique em “Adicionar Novo Cliente” (local visível no topo da maioria das páginas). Preencha os dados do cliente : Obrigatórios : Nome e CPF . Recomendados : todos os demais campos disponíveis, para manter o cadastro completo. Salve o registro. Clique para ver na prática. Clique para ver na prática - versão Mobile Cuidados importantes Verifique atentamente a digitação, principalmente do CPF , pois qualquer erro impedirá o correto vínculo das informações fiscais. Nomes digitados com erro ou abreviações incomuns podem dificultar futuras buscas no sistema. Corrigindo dados Se perceber um erro após o cadastro, não arquive o cliente para corrigir depois . Por quê? Quando um cliente é arquivado, ele continua cadastrado no sistema . Se for arquivado com informações incorretas, isso pode dificultar um novo cadastro do mesmo cliente no futuro. A forma correta de ajuste é: Acessar Processamento . Clicar no nome do cliente . Selecionar Editar para alterar os dados e salvar novamente. Clique para ver na prática. Clique para ver na prática - versão Mobile ⚠️ Dica: Sempre confirme CPF e nome completo antes de salvar. Em caso de erro, edite — não arquive — para evitar duplicidade e manter o histórico organizado. Janela de Informações Gerais do Cliente A Janela de Informações Gerais pode ser aberta ao clicar no nome do cliente em qualquer aba (exceto na Análise de Caixa). Ela reúne dados essenciais e atalhos que facilitam o trabalho do contador: Funções disponíveis: Copiar CPF: clique no botão para copiar o número e colar em outros locais. Editar: permite corrigir ou atualizar as informações cadastradas do cliente. Arquivar cliente: remove o cliente da listagem ativa. Útil quando o Malha Fina cadastrou automaticamente um cliente antigo com base em declarações de anos anteriores e o contador já não o atende. Atenção: se arquivar um cliente com dados errados, ele continuará registrado no sistema e pode dificultar um novo cadastro. Caso precise corrigir, edite os dados em vez de arquivar. Exportar: gera relatórios e arquivos do cliente (veja mais no capítulo Processamento ). Clique para ver na prática. Responsável e Anotações: Responsável: clique para abrir a lista de anos disponíveis e defina o responsável por cada ano individualmente. Para definir em lote, consulte o capítulo Ações em Lote . Anotações: digite o que desejar e clique em Salvar . Observação: anotações não podem ser apagadas depois, para manter um histórico completo. Se precisar registrar algo que possa ser excluído futuramente, utilize as anotações da Análise de Caixa. Clique para ver na prática. Status de Acesso: Na parte inferior da janela, aparece a data do último e do próximo acesso quando o meio de consulta está em dia. Se houver algum problema no meio de consulta, será exibida a mensagem “Sem acesso” . Para detalhes, clique em Acesso eCAC dentro desta mesma janela. Configuração de Notificações O caminho para acessar a aba de configurações de notificações é:  Configurações > Notificações . Essa tela de configuração é dividida em duas seções principais: Documentos Pendentes Nessa seção, você pode definir a frequência com que deseja ser notificado sobre documentos que os clientes enviaram para você pelo link de solicitação de documentos do MFC. As opções são: Notificar a cada envio do cliente A cada documento adicionado, você será notificado no e-mail. Notificar uma vez por dia Você será notificado no e-mail apenas uma vez ao dia. Não notificar Não será notificado de nenhum de envio de documentos em seu e-mail. Processamento e Pendências Aqui você pode definir quais e-mails receberão as atualizações de status de processamento e pendências das declarações. Você pode adicionar um ou mais endereços de e-mail no campo indicado. Existe uma opção para "Notificar também e-mail dos responsáveis por cliente" , que garante que os e-mails dos responsáveis pelas declarações também recebam as atualizações. Ao finalizar, basta clicar em "Salvar" para aplicar as configurações. Clique para ver na prática.