Aba Documentos

A aba  Documentos  oferece ao contador um ambiente completo para a  gestão de documentos dos clientes , centralizando solicitações, recebimentos e armazenamento em um único local. 

 Solicitação de Documentos 

 

 

 É possível  gerar um link de solicitação  para enviar ao cliente. 

 

 

 O cliente faz o  upload diretamente , e o arquivo chega ao sistema como  Documento Pendente . 

 

 

 Para visualizar somente esses arquivos, utilize a  filtragem no canto superior direito da aba Documentos . 

 

 

 Quando recebidos, os documentos pendentes ficam destacados em  laranja , indicando que são novos. 

 

 

 Além disso, a aba exibe uma  notificação automática  sempre que um cliente envia um novo documento. 

 

 

 💡 Saiba como configurar o sistema para receber também uma notificação por e-mail sempre que seus clientes enviarem novos documentos, clicando aqui . 

 Recebimento e Armazenamento 

 

 

 Ao  clicar no documento pendente  na aba do cliente, abrirá uma tela para salvamento. 

 

 

 Nessa etapa, é possível: 

 

 

 Alterar o nome do documento ; 

 

 

 Definir o ano de referência ; 

 

 

 Selecionar ou alterar a pasta de armazenamento . 

 

 

 

 

 Após essa confirmação, o arquivo é salvo na base do  Malha Fina do Contador , permanecendo acessível sempre que necessário. 

 

 

 Estrutura de Pastas 

 

 

 As  pastas de armazenamento  são criadas em  Configurações . 

 

 

 Caso ainda não existam pastas configuradas, consulte o guia de orientação clicando  aqui . 

 

 

 Adicionar Arquivo 

 

 

 A aba também oferece a opção  Adicionar Arquivo , destinada a casos em que o contador já possui o documento em sua máquina e deseja apenas  arquivá-lo no sistema , mantendo a organização centralizada. 

 

 

 Vantagens do Armazenamento no Sistema 

 Manter os documentos diretamente no  Malha Fina do Contador  garante: 

 

 

 Organização integrada ao IRPF , concentrando todos os dados e comprovantes em um único local. 

 

 

 Acesso remoto , permitindo ao contador consultar e baixar documentos de qualquer lugar, bastando apenas acessar a  área web com seu login.