Abas dos Responsáveis (Usuários do Sistema) no Dashboard

No Dashboard, cada usuário cadastrado no Malha Fina do Contador possui sua própria aba, permitindo a visualização individual das declarações sob sua responsabilidade. Essa estrutura facilita o acompanhamento detalhado do andamento do IRPF dentro do escritório.

Pré-requisito – Criação de Usuários

Se ainda não houver usuários adicionais cadastrados, consulte o guia de introdução “Criando Usuários Adicionais”, que você pode ver clicando aqui.
A criação de usuários é indispensável para que cada colaborador tenha uma aba dedicada em que possa acompanhar suas atividades.

Informações Disponíveis em Cada Aba

Cada aba exibe as mesmas métricas e gráficos apresentados no Dashboard Geral, mas de forma individualizada, incluindo:

• Evolução das declarações atribuídas ao responsável.

• Status de transmissão e processamento.

• Alertas, como pendências ou omissões.

• Indicadores de progresso: declarações não iniciadas, em digitação, transmitidas ou processadas.

Definição de Responsável

A atribuição de um cliente a determinado usuário pode ocorrer de três maneiras:

1. Reconhecimento Automático pelo Sistema
   Quando o contador acessa a Análise de Caixa de um cliente em sua máquina, utilizando seu próprio login, o sistema identifica automaticamente que aquele cliente pertence a esse responsável.

2. Definição Manual Individual
   É possível definir o responsável de forma manual, diretamente no registro do cliente (para mais informações, consulte este link em Responsável e Anotações).

3. Atribuição em Massa
   Para atribuir vários clientes de uma só vez, utilize a aba Ações em Lote.