Abas dos Responsáveis (Usuários do Sistema) no Dashboard

No Dashboard , cada usuário cadastrado no Malha Fina do Contador possui sua própria aba , permitindo a visualização individual das declarações sob sua responsabilidade. Essa estrutura facilita o acompanhamento detalhado do andamento do IRPF dentro do escritório. 

 

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 Pré-requisito – Criação de Usuários 

 Se ainda não houver usuários adicionais cadastrados, consulte o guia de introdução “Criando Usuários Adicionais” , que você pode ver clicando aqui . A criação de usuários é indispensável para que cada colaborador tenha uma aba dedicada em que possa acompanhar suas atividades. 

 Informações Disponíveis em Cada Aba 

 Cada aba exibe as mesmas métricas e gráficos apresentados no Dashboard Geral , mas de forma individualizada , incluindo: 

 

 

 Evolução das declarações atribuídas ao responsável. 

 

 

 Status de transmissão e processamento. 

 

 

 Alertas, como pendências ou omissões. 

 

 

 Indicadores de progresso: declarações não iniciadas, em digitação, transmitidas ou processadas. 

 

 

 Definição de Responsável 

 A atribuição de um cliente a determinado usuário pode ocorrer de três maneiras: 

 

 

 Reconhecimento Automático pelo Sistema Quando o contador acessa a Análise de Caixa de um cliente em sua máquina, utilizando seu próprio login , o sistema identifica automaticamente que aquele cliente pertence a esse responsável. 

 

 

 Definição Manual Individual É possível definir o responsável de forma manual, diretamente no registro do cliente (para mais informações, consulte este link em Responsável e Anotações). 

 

 

 Atribuição em Massa Para atribuir vários clientes de uma só vez, utilize a aba Ações em Lote .