Arquivando Clientes

A aba Arquivados é o local onde ficam todos os clientes que você optou por arquivar. Aqui, o contador pode excluir o cliente permanentemente , mas não recomendamos essa ação , pois ela é irreversível . 

 O sistema oferece diferentes maneiras de arquivar um cliente , o que é útil para remover clientes inativos da visualização principal sem excluí-los permanentemente da sua base de dados. Um cliente arquivado pode ser restaurado a qualquer momento, mantendo todas as suas informações. 

 

 Formas de arquivar um cliente 

 Você pode arquivar clientes de três maneiras diferentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janela de Informações Gerais 

 

 

 Abra a janela clicando no nome do cliente em qualquer aba (exceto Análise de Caixa). 

 

 

 Clique em Arquivar Cliente para removê-lo da listagem principal. 

 

 

 

 

 Menu de Três Pontinhos na aba Senhas Gov.br 

 

 

 Na aba Senhas Gov.br , clique nos três pontinhos ao lado do nome do cliente. 

 

 

 No menu de gerenciamento que se abre, selecione Arquivar Cliente . 

 

 Mais detalhes aqui em Opções de Edição. 

 

 

 

 Ações em Lote 

 

 

 Permite arquivar vários clientes de uma só vez. 

 

 

 Para saber mais, consulte o capítulo correspondente no manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⚠️ Importante: Mesmo arquivado, o cliente continua cadastrado no sistema . Caso você pretenda corrigi-lo (por exemplo, para ajustar CPF ou nome), edite os dados em vez de arquivar . Se arquivar com informações incorretas, poderá ter dificuldade ao tentar cadastrá-lo novamente.