Central de Documentos: Upload e Solicitação

Para gerenciar os documentos de cada cliente, você pode adicionar arquivos diretamente ou solicitar que o cliente envie. Siga os passos de cada opção:

➤ Adicionar documento da sua máquina

1. No menu lateral, acesse Documentos.

2. Clique no nome do cliente desejado.

3. Selecione Adicionar Documento.

4. Clique em Adicionar Arquivo.

    5. Localize o arquivo na sua máquina e selecione o documento que deseja enviar.

    6. Na janela que abrir:

• • Escolha a pasta onde o arquivo será armazenado.

  • Informe o ano de referência do documento.

  • Caso queira, altere o nome do arquivo.

    7. Clique em Salvar. O documento ficará guardado no Malha Fina do Contador, disponível em qualquer acesso web.

➤ Solicitar documentos ao cliente

1. Acesse Documentos e clique no cliente.

2. Escolha Solicitar Documentos.

3. Será exibida a listagem de pastas criadas nas configurações:

   • As pastas obrigatórias já virão pré-selecionadas.

   • Marque outras pastas se desejar.

     4. Clique em Copiar Link.

     5. Envie esse link ao cliente (WhatsApp, e-mail, ou outro meio de comunicação).

Nota: Sempre lembre de clicar no nome do cliente, não na caixinha de seleção ao lado do nome dele. A não ser que deseje adicionar documentos em lote.

Selecionando vários clientes e depois clicando em Solicitar Documentos, será gerada uma planilha com todos os links de solicitação e os dados dos clientes para contato.