Central de Documentos: Upload e Solicitação

Para gerenciar os documentos de cada cliente, você pode  adicionar arquivos diretamente  ou  solicitar que o cliente envie . Siga os passos de cada opção: 

 

 ➤  Adicionar documento da sua máquina 

 

 

 No menu lateral, acesse Documentos . 

 

 

 Clique no nome do cliente desejado. 

 

 

 Selecione Adicionar Documento . 

 

 Clique em Adicionar Arquivo. 

 

 

 Clique aqui para ver na prática. 

 

 

 

 Clique aqui para ver na prática - versão Mobile 

 

 

 

     5. Localize o arquivo na sua máquina e selecione o documento que deseja enviar. 

     6. Na janela que abrir: 

 

 

 

 

 Escolha a pasta onde o arquivo será armazenado. 

 

 

 Informe o ano de referência do documento. 

 

 

 Caso queira, altere o nome do arquivo . 

 

 

 

 

 

 Clique para ver na prática. 

 

 

     7. Clique em Salvar . O documento ficará guardado no Malha Fina do Contador, disponível em qualquer acesso web. 

 

 ➤ Solicitar documentos ao cliente 

 

 

 Acesse Documentos e clique no cliente . 

 

 

 Escolha Solicitar Documentos . 

 

 

 Será exibida a listagem de pastas criadas nas configurações: 

 

 

 As pastas obrigatórias já virão pré-selecionadas. 

 

 

 Marque outras pastas se desejar. 

 

 

 

 

 

 Clique aqui para ver na prática. 

 

 

 

 Clique aqui para ver na prática - versão Mobile 

 

 

      4. Clique em Copiar Link . 

      5. Envie esse link ao cliente (WhatsApp, e-mail, ou outro meio de comunicação). 

 

 Nota: Sempre lembre de clicar no nome do cliente , não na caixinha de seleção ao lado do nome dele. A não ser que deseje adicionar documentos em lote . 

 Selecionando vários clientes e depois clicando em  Solicitar Documentos , será gerada uma planilha com todos os links de solicitação e os dados dos clientes para contato. 

 

 Clique aqui para ver na prática.