Configurando a Estrutura de Pastas

A  estrutura de pastas  permite organizar de forma lógica e uniforme os documentos de todos os clientes dentro do  Malha Fina do Contador . Siga o passo a passo abaixo para criar e gerenciar suas pastas. 

 1. Acesso ao Menu 

 

 

 Clique em  Configurações  no menu principal. 

 

 

 Selecione  Documentos . 

 

 

 Em seguida, clique em  Adicionar Pasta . 

 

 

 

 Clique aqui para ver na prática. 

 

 

 

 Exemplo ilustrativo : no vídeo acima, pode-se observar a estrutura de pastas de um de nossos parceiros para referência. 

 

 2. Cadastro da Pasta 

 Ao clicar em  Adicionar Pasta , será exibida a janela de cadastro. Nela, configure os seguintes campos: 

 

 Clique aqui para ver na prática. 

 

 

 

 Clique aqui para ver na prática - versão Mobile 

 

 

 

 

 Localizado em (opcional) 

 

 

 Use apenas se desejar criar uma  subpasta . 

 

 

 Se for a sua primeira estrutura, deixe este campo em branco. 

 

 

 Quando já houver uma pasta “mãe”, selecione-a aqui para criar outra dentro dela. 

 

 

 

 

 Nome da Pasta 

 

 

 Insira o nome conforme o  tipo de documento , e não com o nome do cliente. 

 

 

 A estrutura de pastas é  padrão para todos os clientes , e cada um terá sua própria pasta individual. 

 

 

 Exemplos:  Documentos Pessoais ,  Bens Móveis ,  Informes de Rendimentos . 

 

 

 

 

 

 

 Descrição (opcional) 

 

 

 Campo livre para adicionar uma breve explicação sobre o conteúdo da pasta. 

 

 

 Essa descrição será exibida para o cliente no  link de solicitação de documentos , logo abaixo do nome da pasta. 

   

 

 

 

 

 Pasta Obrigatória 

 

 

 Ative esta opção se desejar que a pasta seja considerada  obrigatória . 

 

 

 Pastas obrigatórias: 

 

 

 São contabilizadas no  percentual de preenchimento de pastas obrigatórias (exibido em uma das colunas da aba Documentos). 

 

 

 

 

 

 

 3. Conclusão 

 Após preencher as informações desejadas, clique em  Salvar  para finalizar a criação da pasta. Repita o processo para adicionar quantas pastas forem necessárias, sempre mantendo uma estrutura clara e intuitiva. 

 4. Organização e Manutenção 

 

 

 Alterar a ordem das pastas : arraste as pastas para reorganizá-las diretamente na tela de  Configurações > Documentos . 

 

 

 Editar informações : clique no ícone de  lápis  ao lado do nome da pasta para ajustar nome, descrição ou obrigatoriedade. 

 

 

 Excluir pasta : clique no ícone de  lixeira . 

 

 

 Observação: não é possível excluir pastas que já possuam documentos armazenados. 

 

 

 

 

 

 

 Clique para ver na prática.