Dashboard – Painel de Informações Gerais

O Dashboard foi desenvolvido para auxiliar na gestão completa do IRPF no seu escritório, permitindo uma visão macro de todas as declarações por meio de gráficos, dados resumidos e alertas. É possível visualizar o Dashboard Geral ou por Usuário/Responsável, além de navegar por ano clicando na aba Ano dentro do gráfico de Evolução dos Clientes.

Em cada bloco exibido no Dashboard há uma listagem de clientes que se encontram na situação apresentada. Basta clicar sobre o bloco correspondente para visualizar os detalhes.
Exemplo: Bloco Alertas > Sem Acesso – ao clicar, será exibida a listagem completa dos clientes que estão sem o acesso eCAC cadastrado ou que apresentaram erro, mostrando Nome, CPF e demais informações pertinentes.

Gráficos

• Evolução dos Clientes: Gráfico de linha com a evolução anual das DIRPF transmitidas, mostrando a quantidade de clientes sincronizados ano a ano.

• Progressão: Gráfico em formato de pizza que apresenta a distribuição atual do andamento das DIRPF e dos alertas.

PROGRESSÃO

Neste ambiente é possível acompanhar a situação do processo de transmissão das declarações, dividida em:

• Não Iniciadas: Clientes sincronizados de anos anteriores ou cadastrados manualmente, que ainda não tiveram a digitação da DIRPF iniciada.

• Em Digitação: Declarações com digitação em andamento no programa IRPF.

• Transmitidas: Declarações transmitidas, mas que não houve alteração de status de processamento.

• Processadas: Declarações transmitidas e já processadas, podendo apresentar status como Restituição Creditada, Processada sem imposto ou restituição, ou Processada com imposto a pagar.

ALERTAS

Nos blocos em laranja estão destacadas as situações que exigem maior atenção para ação imediata:

• Sem Acesso: Clientes sem acesso e-CAC cadastrado ou com erro na senha, procuração ou certificado.

• Omitidas: Clientes que estavam obrigados a transmitir a DIRPF em algum ano e não o fizeram. Essas notificações são monitoradas pela Receita Federal desde 2023.

• Pendências: Clientes que transmitiram a DIRPF, mas apresentaram pendências no respectivo ano.

• Aguardando Reagendamento: Clientes com imposto a restituir cujo crédito não foi efetivado, necessitando correção de dados ou retificação.

CONTAS A RECEBER

A Dashboard também exibe um resumo das informações provenientes da aba Contas a Receber do Malha Fina do Contador.
Esses dados oferecem uma visão rápida dos valores a receber e facilitam o acompanhamento financeiro diretamente na tela principal, sem a necessidade de acessar a aba específica.

Importante: para que esses valores sejam exibidos corretamente, é necessário que o contador cadastre as informações de contas a receber no sistema. Caso não haja registros, os campos correspondentes permanecerão em branco.