Dashboard – Painel de Informações Gerais

O Dashboard foi desenvolvido para auxiliar na gestão completa do IRPF no seu escritório, permitindo uma visão macro de todas as declarações por meio de gráficos, dados resumidos e alertas. É possível visualizar o Dashboard Geral ou por Usuário/Responsável , além de navegar por ano clicando na aba Ano dentro do gráfico de Evolução dos Clientes . 

 Em cada bloco exibido no Dashboard há uma listagem de clientes que se encontram na situação apresentada. Basta clicar sobre o bloco correspondente para visualizar os detalhes. Exemplo: Bloco Alertas > Sem Acesso – ao clicar, será exibida a listagem completa dos clientes que estão sem o acesso eCAC cadastrado ou que apresentaram erro, mostrando Nome, CPF e demais informações pertinentes. 

 

 

 Gráficos 

 

 

 Evolução dos Clientes : Gráfico de linha com a evolução anual das DIRPF transmitidas, mostrando a quantidade de clientes sincronizados ano a ano. 

 

 

 Progressão : Gráfico em formato de pizza que apresenta a distribuição atual do andamento das DIRPF e dos alertas. 

 

 

 

 PROGRESSÃO 

 Neste ambiente é possível acompanhar a situação do processo de transmissão das declarações, dividida em: 

 

 

 Não Iniciadas : Clientes sincronizados de anos anteriores ou cadastrados manualmente, que ainda não tiveram a digitação da DIRPF iniciada. 

 

 

 Em Digitação : Declarações com digitação em andamento no programa IRPF. 

 

 

 Transmitidas : Declarações transmitidas, mas que não houve alteração de status de processamento. 

 

 

 Processadas : Declarações transmitidas e já processadas, podendo apresentar status como Restituição Creditada, Processada sem imposto ou restituição, ou Processada com imposto a pagar. 

 

 

 

 ALERTAS 

 Nos blocos em laranja estão destacadas as situações que exigem maior atenção para ação imediata: 

 

 

 Sem Acesso : Clientes sem acesso e-CAC cadastrado ou com erro na senha, procuração ou certificado. 

 

 

 Omitidas : Clientes que estavam obrigados a transmitir a DIRPF em algum ano e não o fizeram. Essas notificações são monitoradas pela Receita Federal desde 2023. 

 

 

 Pendências : Clientes que transmitiram a DIRPF, mas apresentaram pendências no respectivo ano. 

 

 

 Aguardando Reagendamento : Clientes com imposto a restituir cujo crédito não foi efetivado, necessitando correção de dados ou retificação. 

 

 

 CONTAS A RECEBER 

 A Dashboard também exibe um resumo das informações provenientes da aba Contas a Receber do Malha Fina do Contador. Esses dados oferecem uma visão rápida dos valores a receber e facilitam o acompanhamento financeiro diretamente na tela principal, sem a necessidade de acessar a aba específica. 

 

 Importante: para que esses valores sejam exibidos corretamente, é necessário que o contador cadastre as informações de contas a receber no sistema . Caso não haja registros, os campos correspondentes permanecerão em branco.