Opções de Exportação da Aba Processamento

Na aba Processamento, o contador encontra diversas opções para exportar informações, seja em lote ou individualmente.

➤ Exportação em Lote

Para gerar um relatório geral:

  1. Clique em Exportar (no canto superior direito da aba Processamento).

  2. Na janela que se abrir, utilize os filtros:

    • Responsável: filtre por um ou mais responsáveis cadastrados, caso queira uma listagem específica de clientes de cada usuário.

    • Status: selecione um ou mais status (por exemplo, Restituição na fila ou Com pendência).

      É possível marcar várias opções ou simplesmente escolher Todos para exportar a listagem completa.

    • Ano exercício: defina o ano desejado.

    • Formato: escolha PDF ou Planilha.

  3. Clique em Exportar para gerar e baixar o arquivo diretamente em sua máquina.

Clique para ver na prática.

Adobe Express - Malha Fina do Contador 2025-09-23 10-48-00.gif

➤ Exportação Individual

Para exportar dados de um único cliente:

  1. Na aba Processamento, clique no nome do cliente.

  2. Em seguida, clique em Exportar → Exportar dados do cliente.

  3. Na janela de seleção, escolha quais informações deseja exportar:

    • Dados do cliente

    • Dados de processamento

    • Dados de pagamentos

  4. Clique em Exportar e o arquivo será disponibilizado para download.

Clique para ver na prática.

Adobe Express - Malha Fina do Contador 2025-09-23 10-55-39.gif

Clique para ver na prática - versão Mobile Adobe Express - WhatsApp Video 2025-09-23 at 14.00.00.gif

➤ Declaração de Conformidade

Assim como na aba Análise de Caixa, é possível gerar a Declaração de Conformidade diretamente pela aba Processamento:

  1. Acesse o cliente desejado.

  2. Clique em Exportar e selecione Declaração de Conformidade.

  3. O sistema gerará o documento em PDF pronto para envio ao cliente.

💡 Dica: Antes de exportar, verifique se os dados de cada cliente e os meios de consulta estão atualizados para garantir que o relatório contenha as informações mais recentes.

Revision #3
Created 23 September 2025 13:41:59 by Jheniffer
Updated 23 September 2025 17:06:06 by Rodrigo Miguel