Opções de Exportação da Aba Processamento

Na aba Processamento , o contador encontra diversas opções para exportar informações, seja em lote ou individualmente. 

 

 ➤ Exportação em Lote 

 Para gerar um relatório geral: 

 

 

 Clique em Exportar (no canto superior direito da aba Processamento ). 

 

 

 Na janela que se abrir, utilize os filtros : 

 

 

 Responsável : f iltre por um ou mais responsáveis cadastrados, caso queira uma listagem específica de clientes de cada usuário. 

 

 

 Status : selecione um ou mais status (por exemplo, Restituição na fila ou Com pendência ). 

 

 É possível marcar várias opções ou simplesmente escolher Todos para exportar a listagem completa. 

 

 

 

 Ano exercício : defina o ano desejado. 

 

 

 Formato : escolha PDF ou Planilha . 

 

 

 

 

 Clique em Exportar para gerar e baixar o arquivo diretamente em sua máquina. 

 

 

 

 Clique para ver na prática. 

 

 

 

 ➤ Exportação Individual 

 Para exportar dados de um único cliente: 

 

 

 Na aba Processamento , clique no nome do cliente . 

 

 

 Em seguida, clique em Exportar → Exportar dados do cliente . 

 

 

 Na janela de seleção, escolha quais informações deseja exportar: 

 

 

 Dados do cliente 

 

 

 Dados de processamento 

 

 

 Dados de pagamentos 

 

 

 

 

 Clique em Exportar e o arquivo será disponibilizado para download. 

 

 

 

 Clique para ver na prática. 

 

 

 

 Clique para ver na prática - versão Mobile 

 

 

 ➤ Declaração de Conformidade 

 

 Assim como na aba Análise de Caixa , é possível gerar a Declaração de Conformidade diretamente pela aba Processamento : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acesse o cliente desejado. 

 

 

 Clique em Exportar e selecione Declaração de Conformidade . 

 

 

 O sistema gerará o documento em PDF pronto para envio ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 💡 Dica: Antes de exportar, verifique se os dados de cada cliente e os meios de consulta estão atualizados para garantir que o relatório contenha as informações mais recentes.