Slots de Documentos
Os slots de documentos permitem que o contador especifique exatamente quais arquivos precisa receber de cada cliente, organizando melhor a coleta de documentos.
Na prática, os slots funcionam como “campos de solicitação” dentro das pastas.
Por exemplo: você pode criar um slot chamado “CPF” ou “Identidade” dentro da pasta “Documentos Pessoais”.
Como criar um slot de documento:
- Acesse a aba Documentos;
- Clique sobre o nome do cliente desejado;
- Clique na opção “Solicitar documentos”;
- Clique em “Adicionar Slot”;
- Escolha a pasta onde o slot será criado;
- Informe o nome do documento (ex: CPF, Comprovante de residência, etc.);
- Clique em salvar.
Após isso, o novo slot será criado e ficará visível para o cliente dentro da pasta correspondente.
Clique para ver na prática.
Visualização pelo cliente:
O cliente verá o slot como um campo específico para envio do documento solicitado.
