Slots de Documentos

Os slots de documentos permitem que o contador especifique exatamente quais arquivos precisa receber de cada cliente, organizando melhor a coleta de documentos. 

 Na prática, os slots funcionam como “campos de solicitação” dentro das pastas. Por exemplo: você pode criar um slot chamado “CPF” ou “Identidade” dentro da pasta “Documentos Pessoais” . 

 Como criar um slot de documento: 

 

 Acesse a aba Documentos ; 

 Clique sobre o nome do cliente desejado; 

 Clique na opção “Solicitar documentos” ; 

 Clique em “Adicionar Slot” ; 

 Escolha a pasta onde o slot será criado; 

 Informe o nome do documento (ex: CPF, Comprovante de residência, etc.); 

 Clique em salvar . 

 

 Após isso, o novo slot será criado e ficará visível para o cliente dentro da pasta correspondente. 

 

 Clique para ver na prática. 

 

 

 

 Visualização pelo cliente: 

 O cliente verá o slot como um campo específico para envio do documento solicitado.