Solicitar Backup de Documentos

Na aba Documentos , ao clicar no nome do cliente , você também encontrará a opção “Solicitar Backup” . Essa funcionalidade permite gerar um arquivo .zip com todos os documentos do cliente armazenados no Malha Fina do Contador , ideal para cópias de segurança ou compartilhamento. 

 Passo a passo para solicitar o backup: 

 

 

 Clique em “Solicitar Backup” dentro da aba Documentos do cliente. 

 

 

 Uma nova janela será exibida, mostrando o histórico de solicitações anteriores , se houver. 

 

 

 

 

 Na nova janela, clique novamente em “Solicitar Backup” e insira o e-mail no qual deseja receber o arquivo. 

 

 

 Após confirmar a solicitação, o sistema iniciará a preparação do arquivo. 

 

 

 Durante esse processo, o status aparecerá como “Preparando backup” . 

 

 

 

 

 Quando finalizado, o status mudará para “Pronto” . 

 

 

 O link para download do .zip ficará disponível na própria listagem de backups. 

 

 

 Ao mesmo tempo, o link será enviado para o e-mail informado. 

 

 

 

 

 

 Clique para ver na prática. 

 

 

 Dessa forma, o contador tem sempre à mão uma forma prática e segura de salvar ou transferir todos os documentos do cliente .