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Arquivando Clientes

A aba Arquivados é o local onde ficam todos os clientes que você optou por arquivar.
Aqui, o contador pode excluir o cliente permanentemente, mas não recomendamos essa ação, pois ela é irreversível.

O sistema oferece diferentes maneiras de arquivar um cliente,cliente, o que é útil para remover clientes inativos da visualização principal sem excluí-los permanentemente da sua base de dados. Um cliente arquivado pode ser restaurado a qualquer momento, mantendo todas as suas informações.

Formas de arquivar um cliente

O arquivamentoVocê pode serarquivar feitoclientes de três formasmaneiras principais:diferentes:

  1. Janela de Informações Gerais

    • AtravésAbra a janela clicando no nome do cliente em qualquer aba (exceto Análise de Caixa).

    • Clique em Arquivar Cliente para removê-lo da listagem principal.

  2. Menu de Três Pontinhos:Pontinhos na aba Senhas Gov.br

    Ao
      clicar

    • Na aba Senhas Gov.br, clique nos três pontinhos ao lado do nome do clientecliente.

      na
      • aba
    • "Senhas Gov.br, um

      No menu de gerenciamento éque exibido.se Umaabre, das opções nesse menu éselecione "Arquivar Cliente"Cliente,.

      que
      • remove
    • Mais detalhes aqui em Opções de Edição.

  3. Ações em Lote

    • Permite arquivar vários clientes de uma só vez.

    • Para saber mais, consulte o clientecapítulo dacorrespondente visualizaçãono principal.manual.

  • ⚠️ AçõesImportante: Mesmo arquivado, o cliente continua cadastrado no sistema.
    Caso você pretenda corrigi-lo (por exemplo, para ajustar CPF ou nome), edite os dados em Lote: A funcionalidadevez de "Ações em Lote"arquivar permite que você selecione múltiplos clientes para realizar o arquivamento de uma vez só, sendo ideal para limpar a base de clientes inativos.

     

    • ESPERAR JHENI: Você também pode.
      Se arquivar umcom clienteinformações clicandoincorretas, diretamentepoderá sobreter odificuldade nomeao deletentar nacadastrá-lo aba " esperar jheni". Um menu se abrirá e a opção "Arquivar" estará disponível.novamente.

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