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Arquivando Clientes

A aba Arquivados é o local onde ficam todos os clientes que você optou por arquivar.
Aqui, o contador pode excluir o cliente permanentemente, mas não recomendamos essa ação, pois ela é irreversível.

O sistema oferece diferentes maneiras de arquivar um cliente, o que é útil para remover clientes inativos da visualização principal sem excluí-los permanentemente da sua base de dados. Um cliente arquivado pode ser restaurado a qualquer momento, mantendo todas as suas informações.

Formas de arquivar um cliente

Você pode arquivar clientes de três maneiras diferentes:

  1. Janela de Informações Gerais

    • Abra a janela clicando no nome do cliente em qualquer aba (exceto Análise de Caixa).

    • Clique em Arquivar Cliente para removê-lo da listagem principal.

  2. Menu de Três Pontinhos na aba Senhas Gov.br

    • Na aba Senhas Gov.br, clique nos três pontinhos ao lado do nome do cliente.

    • No menu de gerenciamento que se abre, selecione Arquivar Cliente.

    • Mais detalhes aqui em Opções de Edição.

  3. Ações em Lote

    • Permite arquivar vários clientes de uma só vez.

    • Para saber mais, consulte o capítulo correspondente no manual.

⚠️ Importante: Mesmo arquivado, o cliente continua cadastrado no sistema.
Caso você pretenda corrigi-lo (por exemplo, para ajustar CPF ou nome), edite os dados em vez de arquivar.
Se arquivar com informações incorretas, poderá ter dificuldade ao tentar cadastrá-lo novamente.

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