Aba Ações em Lote

A aba Ações em Lote é um recurso poderoso que permite ao contador executar processos em vários clientes ao mesmo tempo, evitando trabalho repetitivo.

Como utilizar

1. 1. Selecione os clientes desejados na lista.

   2. Clique em “Ação”, no canto inferior direito.

   3. Escolha uma das opções disponíveis:

      • Arquivar cliente – para arquivar todos os clientes selecionados de uma só vez.

      • Não acompanhar ano – para definir que, no ano escolhido, esses clientes não terão acompanhamento de processamento.

      • Definir responsável – para atribuir ou alterar o responsável de um ou mais anos para os clientes selecionados.

   Basta clicar em cada uma dessas opções acima para ser direcionado ao capítulo correspondente do manual onde também explicamos como realizar esse processo individualmente.

   Exemplo de uso: Definir responsável

   Para definir um responsável para vários clientes em um ano específico:

   1. Selecione os clientes.

   2. Clique em Ação > Definir responsável.

   3. Escolha o ano desejado.

   4. Selecione o novo responsável.

   5. Clique em Salvar.

   Clique para ver na prática.

   

   Filtros disponíveis

   No canto superior direito da aba, é possível refinar a lista de clientes usando filtros como:

   • Ano específico.

   • Sem acompanhamento (localiza clientes que tiveram acompanhamento encerrado em determinado ano).

   • Não iniciadas (declarações ainda não iniciadas).

   • Em digitação (declarações em andamento).

   Com a Ações em Lote, o contador ganha agilidade e organização, executando ajustes em massa sem precisar entrar cliente por cliente.