Janela de Informações Gerais do Cliente

A Janela de Informações Gerais pode ser aberta ao clicar no nome do cliente em qualquer aba (exceto na Análise de Caixa).
Ela reúne dados essenciais e atalhos que facilitam o trabalho do contador:

Funções disponíveis:

• Copiar CPF: clique no botão para copiar o número e colar em outros locais.

• Editar: permite corrigir ou atualizar as informações cadastradas do cliente.

• Arquivar cliente: remove o cliente da listagem ativa.

  • Útil quando o Malha Fina cadastrou automaticamente um cliente antigo com base em declarações de anos anteriores e o contador já não o atende.

  • Atenção: se arquivar um cliente com dados errados, ele continuará registrado no sistema e pode dificultar um novo cadastro. Caso precise corrigir, edite os dados em vez de arquivar.

• Exportar: gera relatórios e arquivos do cliente (veja mais no capítulo Processamento).

Responsável e Anotações:

• Responsável: clique para abrir a lista de anos disponíveis e defina o responsável por cada ano individualmente.

  • Para definir em lote, consulte o capítulo Ações em Lote.
    

• Anotações: digite o que desejar e clique em Salvar.

  • Observação: anotações não podem ser apagadas depois, para manter um histórico completo.

  • Se precisar registrar algo que possa ser excluído futuramente, utilize as anotações da Análise de Caixa.