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❓ Por que não estou encontrando um cliente?

Existem alguns motivos comuns que podem explicar a ausência do cliente na busca. Confira as principais possibilidades e soluções:

1. Sincronização ainda não concluída

  • Se a declaração foi feita recentemente, talvez o sistema ainda não tenha sincronizado com o IRPF.

  • A sincronização é feita ao abrir a aba Análise de Caixa.

  • Abra essa aba e aguarde a barra de progresso no canto superior direito indicar que a sincronização foi concluída.

  • Após isso, o cliente aparecerá nas demais abas.

Sincronização na prática.

Adobe Express - Malha Fina do Contador 2025-09-25 16-57-40.gif


2. Ano sem acompanhamento

  • Se você está filtrando por um ano em que o acompanhamento foi interrompido (mesmo que por engano), o cliente não será exibido.

  • Procure o cliente em outro ano em que o acompanhamento esteja ativo ou verifique a aba Procurações, que mostra todos os clientes com procuração ativa.

Cliente sem acompanhamento do ano na prática.

Adobe Express - Malha Fina do Contador 2025-09-25 17-01-24.gif


3. Cliente arquivado

  • O cliente pode ter sido arquivado.

  • Confira a aba Arquivados, onde agora é possível ver também o motivo do arquivamento, facilitando a identificação.

  • Se desejar, basta restaurá-lo.

4. Nome digitado incorretamente

  • O cadastro pode ter sido feito com nome incorreto.

  • Experimente buscar pelo CPF na aba Processamento e, se necessário, edite o nome na Janela de Informações Gerais.