Configurando a Estrutura de Pastas

A estrutura de pastas permite organizar de forma lógica e uniforme os documentos de todos os clientes dentro do Malha Fina do Contador.
Siga o passo a passo abaixo para criar e gerenciar suas pastas.

1. Acesso ao Menu

1. Clique em Configurações no menu principal.

2. Selecione Documentos.

3. Em seguida, clique em Adicionar Pasta.

Exemplo ilustrativo: no vídeo acima, pode-se observar a estrutura de pastas de um de nossos parceiros para referência.

2. Cadastro da Pasta

Ao clicar em Adicionar Pasta, será exibida a janela de cadastro. Nela, configure os seguintes campos:

• Localizado em (opcional)

  • Use apenas se desejar criar uma subpasta.

  • Se for a sua primeira estrutura, deixe este campo em branco.

  • Quando já houver uma pasta “mãe”, selecione-a aqui para criar outra dentro dela.

• Nome da Pasta

  • Insira o nome conforme o tipo de documento, e não com o nome do cliente.

  • A estrutura de pastas é padrão para todos os clientes, e cada um terá sua própria pasta individual.

  • Exemplos: Documentos Pessoais, Bens Móveis, Informes de Rendimentos.

• Descrição (opcional)

  • Campo livre para adicionar uma breve explicação sobre o conteúdo da pasta.

  • Essa descrição será exibida para o cliente no link de solicitação de documentos, logo abaixo do nome da pasta.

     

• Pasta Obrigatória

  • Ative esta opção se desejar que a pasta seja considerada obrigatória.

  • Pastas obrigatórias:

    • São contabilizadas no percentual de preenchimento de pastas obrigatórias (exibido em uma das colunas da aba Documentos).

3. Conclusão

Após preencher as informações desejadas, clique em Salvar para finalizar a criação da pasta.
Repita o processo para adicionar quantas pastas forem necessárias, sempre mantendo uma estrutura clara e intuitiva.

4. Organização e Manutenção

• Alterar a ordem das pastas: arraste as pastas para reorganizá-las diretamente na tela de Configurações > Documentos.

• Editar informações: clique no ícone de lápis ao lado do nome da pasta para ajustar nome, descrição ou obrigatoriedade.

• Excluir pasta: clique no ícone de lixeira.

  • Observação: não é possível excluir pastas que já possuam documentos armazenados.