Aba Documentos

A aba Documentos oferece ao contador um ambiente completo para a gestão de documentos dos clientes, centralizando solicitações, recebimentos e armazenamento em um único local.

Solicitação de Documentos

• É possível gerar um link de solicitação para enviar ao cliente.

• O cliente faz o upload diretamente, e o arquivo chega ao sistema como Documento Pendente.

• Para visualizar somente esses arquivos, utilize a filtragem no canto superior direito da aba Documentos.

• Quando recebidos, os documentos pendentes ficam destacados em laranja, indicando que são novos.

• Além disso, a aba exibe uma notificação automática sempre que um cliente envia um novo documento.

💡 Saiba como configurar o sistema para receber também uma notificação por e-mail sempre que seus clientes enviarem novos documentos, clicando aqui.

Recebimento e Armazenamento

• Ao clicar no documento pendente na aba do cliente, abrirá uma tela para salvamento.

• Nessa etapa, é possível:

  • Alterar o nome do documento;

  • Definir o ano de referência;

  • Selecionar ou alterar a pasta de armazenamento.

• Após essa confirmação, o arquivo é salvo na base do Malha Fina do Contador, permanecendo acessível sempre que necessário.

Estrutura de Pastas

• As pastas de armazenamento são criadas em Configurações.

• Caso ainda não existam pastas configuradas, consulte o guia de orientação clicando aqui.

Adicionar Arquivo

• A aba também oferece a opção Adicionar Arquivo, destinada a casos em que o contador já possui o documento em sua máquina e deseja apenas arquivá-lo no sistema, mantendo a organização centralizada.

Vantagens do Armazenamento no Sistema

Manter os documentos diretamente no Malha Fina do Contador garante:

• Organização integrada ao IRPF, concentrando todos os dados e comprovantes em um único local.

• Acesso remoto, permitindo ao contador consultar e baixar documentos de qualquer lugar, bastando apenas acessar a área web com seu login.