Opções de Exportação da Aba Contas a Receber

A aba Contas a Receber permite aplicar diversos filtros para localizar honorários com agilidade.
Caso deseje exportar essas informações para uma planilha, siga os passos abaixo:

Exportação Geral para Planilha

1. Acesse a aba Contas a Receber e clique em Exportar (canto superior direito).

2. Na janela que se abrir, selecione as opções de filtragem desejadas:

   • Responsável: escolha um ou mais usuários definidos no sistema.

   • Status: filtragem por contas pagas, em aberto, entre outras.

   • Ano: selecione o ano de referência das informações a exportar.

3. Verifique os dados da empresa:

   • É necessário ter os dados da sua empresa cadastrados para gerar a exportação.

   • Caso ainda não tenha, clique na setinha ao lado de “Dados da Empresa”, selecione Editar e preencha as informações solicitadas.

4. Com tudo conferido, clique em Exportar.

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Resultado da Exportação

• O sistema gerará automaticamente um arquivo no formato XLS (planilha compatível com Excel e outros editores), contendo todos os honorários de acordo com a filtragem escolhida.

• Esse arquivo pode ser arquivado, compartilhado ou utilizado em controles financeiros externos ao sistema.

💡 Dica: Utilize a filtragem antes de exportar para gerar relatórios específicos, como honorários de um único responsável ou de um período determinado.

Exportação de Pagamentos de um Único Cliente

Se desejar exportar os dados de pagamento de apenas um cliente:

1. Na aba Contas a Receber, clique sobre o nome do cliente desejado.

2. Dentro da janela do cliente, selecione Exportar › Dados de Pagamento.

3. Clique em Exportar para gerar um PDF com todos os pagamentos cadastrados para esse cliente.

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