Slots de Documentos

Os slots de documentos permitem que o contador especifique exatamente quais arquivos precisa receber de cada cliente, organizando melhor a coleta de documentos.

Na prática, os slots funcionam como “campos de solicitação” dentro das pastas.
Por exemplo: você pode criar um slot chamado “CPF” ou “Identidade” dentro da pasta “Documentos Pessoais”.

Como criar um slot de documento:

• Acesse a aba Documentos;
• Clique sobre o nome do cliente desejado;
• Clique na opção “Solicitar documentos”;
• Clique em “Adicionar Slot”;
• Escolha a pasta onde o slot será criado;
• Informe o nome do documento (ex: CPF, Comprovante de residência, etc.);
• Clique em salvar.

Após isso, o novo slot será criado e ficará visível para o cliente dentro da pasta correspondente.

Visualização pelo cliente:

O cliente verá o slot como um campo específico para envio do documento solicitado.