Opções de Exportação da Aba Processamento
Na aba Processamento, o contador encontra diversas opções para exportar informações, seja em lote ou individualmente.
➤ Exportação em Lote
Para gerar um relatório geral:
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Clique em Exportar (no canto superior direito da aba Processamento).
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Na janela que se abrir, utilize os filtros:
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Responsável: filtre por um ou mais responsáveis cadastrados, caso queira uma listagem específica de clientes de cada usuário.
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Status: selecione um ou mais status (por exemplo, Restituição na fila ou Com pendência).
É possível marcar várias opções ou simplesmente escolher Todos para exportar a listagem completa.
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Ano exercício: defina o ano desejado.
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Formato: escolha PDF ou Planilha.
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Clique em Exportar para gerar e baixar o arquivo diretamente em sua máquina.
Clique para ver na prática.
➤ Exportação Individual
Para exportar dados de um único cliente:
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Na aba Processamento, clique no nome do cliente.
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Em seguida, clique em Exportar → Exportar dados do cliente.
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Na janela de seleção, escolha quais informações deseja exportar:
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Dados do cliente
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Dados de processamento
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Dados de pagamentos
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Clique em Exportar e o arquivo será disponibilizado para download.
Clique para ver na prática.
Clique para ver na prática - versão Mobile
➤ Declaração de Conformidade
Assim como na aba Análise de Caixa, é possível gerar a Declaração de Conformidade diretamente pela aba Processamento:
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Acesse o cliente desejado.
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Clique em Exportar e selecione Declaração de Conformidade.
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O sistema gerará o documento em PDF pronto para envio ao cliente.
💡 Dica: Antes de exportar, verifique se os dados de cada cliente e os meios de consulta estão atualizados para garantir que o relatório contenha as informações mais recentes.
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