Solicitar Backup de Documentos

Na aba Documentos, ao clicar no nome do cliente, você também encontrará a opção “Solicitar Backup”. Essa funcionalidade permite gerar um arquivo .zip com todos os documentos do cliente armazenados no Malha Fina do Contador, ideal para cópias de segurança ou compartilhamento.

Passo a passo para solicitar o backup:

1. Clique em “Solicitar Backup” dentro da aba Documentos do cliente.

   • Uma nova janela será exibida, mostrando o histórico de solicitações anteriores, se houver.

2. Na nova janela, clique novamente em “Solicitar Backup” e insira o e-mail no qual deseja receber o arquivo.

3. Após confirmar a solicitação, o sistema iniciará a preparação do arquivo.

   • Durante esse processo, o status aparecerá como “Preparando backup”.

4. Quando finalizado, o status mudará para “Pronto”.

   • O link para download do .zip ficará disponível na própria listagem de backups.

   • Ao mesmo tempo, o link será enviado para o e-mail informado.

Dessa forma, o contador tem sempre à mão uma forma prática e segura de salvar ou transferir todos os documentos do cliente.