Tags de Documentos

A funcionalidade de tags de documentos foi criada para facilitar a organização e o controle do andamento dos arquivos enviados pelos clientes.

Com as tags, o contador pode identificar rapidamente em que etapa cada documento está dentro do seu fluxo de trabalho.

Como criar tags:

• Acesse Configurações;
• Vá até Documentos: Tags;
• Crie as tags conforme a sua necessidade e rotina de trabalho;
• Salve as configurações.

Exemplos de uso (conforme o exemplo no gif abaixo):

• Digitado
• Renomeando
• Revisado

O sistema permite criar quantas tags forem necessárias, adaptando-se ao fluxo de cada escritório.

Como utilizar as tags:

• Acesse a aba Documentos;
• Localize o documento desejado;
• Selecione a opção de adicionar tag;
• Escolha a tag correspondente à situação do documento.

Clique para ver na prática.

Dica:
Utilize um padrão de tags para toda a equipe (ex: “Pendente”, “Em andamento”, “Concluído”) — isso facilita a comunicação interna e evita retrabalho.